HP, Asus ve Acer, Çin merkezli ChangXin Memory Technologies (CXMT) tarafından üretilen DRAM çiplerini dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya başladı. Şirketler, bu çiplerin onay süreçlerini yıl ortasında tamamlayarak sınırlı miktarda sevkiyata geçiş yaptı.
Bu hamle, söz konusu modellerin Amerika Birleşik Devletleri dışında satılmasıyla dikkat çekiyor. Üreticilerin bu çiplerden düşük hacimlerde alım yapmasının temel nedeni, pazarın yüzde 90’ından fazlasını elinde tutan Samsung, SK Hynix ve Micron gibi devlerle olan ilişkilerini riske atmamak.
Pazar dinamikleri ve tedarik zorlukları
Sektördeki bellek kıtlığı, üreticileri yeni tedarikçi arayışlarına iterken, CXMT şu an için uygun maliyetli bir alternatif sunmuyor. Şirketin DRAM fiyatları Samsung ile benzer seviyelerde seyrediyor ve mevcut çeyrek sonrasına yönelik rezervasyon yapmak oldukça zor görünüyor.
PC üreticileri, CXMT ile çalışarak aslında tedarik zincirlerinde bir seçenek oluşturmayı hedefliyor. Yeni bir DRAM tedarikçisini onaylamak mühendislik, sinyal bütünlüğü ve termal testler gibi aylarca süren detaylı çalışmalar gerektiriyor. HP, Asus ve Acer bu süreci tamamlayarak ihtiyaç anında devreye alabilecekleri bir alternatif altyapı kurmuş durumda.
Bellek krizinin temelinde, yapay zeka altyapısına olan yoğun talebin geleneksel DRAM üretim kapasitesini daraltması yatıyor. Son bir yıl içinde RAM fiyatlarında yüzde 400’ü aşan artışlar yaşanırken, IDC verileri küresel PC pazarının bu yıl yüzde 11’den fazla daralacağını öngörüyor.
Akıllı telefon üreticileri de benzer baskılarla karşı karşıya kalarak bazı modellerde bellek konfigürasyonlarını düşürüyor veya fiyat artışlarına gidiyor. Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalar, artan bileşen maliyetleri nedeniyle 2026 sevkiyat hedeflerini revize etmek zorunda kalıyor.
Devlerin pazar hakimiyeti ve gelecekteki değişim
Samsung, Micron ve SK Hynix, mevcut kıtlık ortamında yüksek fiyatlandırma gücüne sahip oldukları için kısa vadede bu küçük ölçekli Çinli çip kullanımından etkilenmiyor. Ancak pazarın bu üçlü tarafından domine edilmesi, üreticilerin uzun vadede alternatiflere yönelme isteğini artırıyor.
CXMT, üretim kapasitesini hızla artırırken, PC üreticileri için onaylanmış bir tedarikçi haline gelmiş durumda. Pazar koşullarının değişmesi veya tedarikin rahatlaması durumunda, bu yeni tedarik kanalı üreticilere önemli bir esneklik sağlayacak. Acer gibi şirketler, bu durumu tedarik zinciri dayanıklılığını artırma çabası olarak tanımlıyor.
Sizce büyük PC üreticilerinin bu stratejik hamlesi, bellek pazarındaki devlerin hakimiyetini uzun vadede kırabilir mi?
